Benutzeroberfläche

Nach dem Einloggen in RetailVista ERP wird der Hauptbildschirm angezeigt, der in etwa wie folgt aussehen wird. Jedes Kachel enthält ein Modul, für das eine Lizenz abgeschlossen wurde. Es gibt auch kleinere Kacheln, für die nicht gewählt werden kann. Diese Kacheln stehen für Module, für die keine Lizenz gefunden wurde.

Werkzeugleiste

Oben links befindet sich eine Werkzeugleiste mit Symbolen zur Datenpflege. Es kann sein, dass das aktive Fenster ein oder mehrere Symbole nicht unterstützt, wodurch sie hellgrau gefärbt sind und keine Funktion haben. Ein Beispiel dafür ist der Startbildschirm von RetailVista, auf dem das Hinzufügen, Ändern und Löschen von Daten nicht möglich ist. Es kann auch sein, dass bestimmte Berechtigungen für bestimmte Daten angewendet wurden, sodass ein Benutzer beispielsweise keine Daten hinzufügen, ändern und/oder löschen darf. In diesem Fall wird das entsprechende Symbol ebenfalls hellgrau sein. Wenn Sie den Mauszeiger über das Symbol halten, wird ein 'Tooltip' angezeigt, in dem angegeben wird, warum das Symbol nicht verfügbar ist.

Die Symbole in dieser Werkzeugleiste haben folgende Funktionen:

	Diese Symbole können auch mit den Tasten PgUp und PgDn bedient werden. Diese beiden Symbole dienen zum Springen zum nächsten oder vorherigen Datensatz im Suchergebnisbildschirm. Im Suchergebnisbildschirm kann nach praktisch jeder Spalte sortiert werden, wodurch die Sortierung tatsächlich den nächsten oder vorherigen Datensatz bestimmt.
	Dieses Symbol kann auch mit der Tastenkombination Strg+F bedient werden. Dieses Symbol bringt das Suchfeld zurück. Zunächst wird zu den Suchergebnissen zurückgegangen. Durch erneutes Verwenden der Tastenkombination (Strg+F) werden alle Suchkriterien gelöscht und es kann eine neue Suchanfrage eingegeben werden.
	Diese Symbole können auch mit Strg+N, Strg+E und Strg+Löschen bedient werden. Diese drei Symbole dienen zum Hinzufügen, Ändern oder Löschen von Daten.
	Dieses Symbol kann auch mit der Tastenkombination Strg+H bedient werden. Dieses Symbol öffnet das Hilfefenster auf der aktiven Seite.
	Dieses Symbol hat keine zugehörige Tastenkombination. Mit diesem Symbol kann ein Bericht gedruckt werden, der Teil der angezeigten Daten auf dem Bildschirm ist.
	Dieses Symbol kann auch mit der Tastenkombination Strg+Y gestartet werden. Dieses Symbol öffnet das 'Audit'-Fenster. Für jede Änderung in RetailVista wird eine 'Audit'-Spur erstellt. Dies kann am besten als Protokolldatei erklärt werden, in der jede geänderte Information mit dem alten und neuen Wert sowie Informationen darüber, wer die Änderung durchgeführt hat und von welcher IP-Adresse aus, angezeigt wird.
	Dieses Symbol hat keine zugehörige Tastenkombination. Dieses Symbol aktualisiert die auf dem Bildschirm angezeigten Daten. Diese können inzwischen von einem anderen Benutzer geändert worden sein.

Schnelle Navigation

Unterhalb der Symbolleiste befindet sich die 'schnelle Navigation'. Geben Sie hier einige Buchstaben eines Bildschirms ein, um eine Liste von Bildschirmen anzuzeigen, die diesem Text entsprechen. Anstatt zu wissen, wo sich ein bestimmter Bildschirm in der Menüstruktur befindet, können Sie über die schnelle Navigation direkt zu einem Bildschirm springen.

Aufgabenmenüs

Unter der schnellen Navigation befinden sich ein oder mehrere Aufgabenmenüpunkte. Damit können bestimmte Hilfsbildschirme gestartet werden, die zu den auf dem Bildschirm angezeigten Informationen gehören. Denken Sie zum Beispiel an das Abrufen von Artikelstatistiken für den angezeigten Artikel.

Umgebungsauswahl

Unter den Aufgaben befindet sich eine 'Umgebungsauswahl'. In RetailVista können mehrere Umgebungen erstellt werden, wobei die Umgebung wörtlich die Umgebung bedeutet, in der Sie sich als Benutzer gerade befinden. Mit der Umgebung werden vor allem die richtigen Standarddrucker vorgeschlagen, damit Sie nicht jedes Mal eine neue Auswahl treffen müssen. Die Umgebungsauswahl wird auch in RetailVista Mobile verwendet.

Benutzerrolle

Unter der Umgebung befindet sich die Benutzerrolle. Mit einer Benutzerrolle können bestimmte Menüpunkte sichtbar oder unsichtbar gemacht werden. Durch Hinzufügen einer Benutzerrolle und anschließendes Ein- und Ausschalten bestimmter Menüpunkte werden diese Elemente innerhalb der ausgewählten Benutzerrolle gespeichert. Andere Benutzer können dieselbe Rolle ebenfalls auswählen, sodass weniger Menüpunkte übrig bleiben.

Sobald eine Benutzerrolle erstellt oder ausgewählt wurde, kann über das 'Bearbeiten'-Symbol (siehe oben, das 'Stift'-Symbol) die

Das aktive Fenster kann angepasst werden. Sobald ein Benutzer in den Bearbeitungsmodus wechselt, wird oben auf jedem Menüblock ein Kontrollkästchen angezeigt, mit dem der gesamte Menüblock unsichtbar oder wieder sichtbar gemacht werden kann.

Und für jeden Menüblock ist es möglich, Menüpunkte ein- und auszuschalten. Hier ist ein Beispiel dafür verfügbar.

Filialauswahl

Die letzte Auswahl nach der Benutzerrolle ist die Filialauswahl. RetailVista unterstützt mehrere Filialen innerhalb eines Unternehmens. Eine Filiale kann am besten als eine physische Adresse beschrieben werden, an der sich ein Geschäft (Filiale) befindet. Durch die Auswahl einer anderen Filiale werden andere Daten angezeigt und bei der Erstellung neuer Daten wird diese Filiale angewendet. Dies betrifft beispielsweise die Anzeige statistischer Informationen, bei denen die Statistik der aktiven Filiale angezeigt wird. Und bei der Erstellung einer Bestellung wird diese standardmäßig für die aktive Filiale erstellt.

Oben auf dem Bildschirm befinden sich horizontal 4 Schaltflächen.

Mit der Schaltfläche 'Start' wird immer und überall zur Startseite von RetailVista zurückgekehrt.

Mit der Schaltfläche 'Verwaltung' wird eine Übersicht aller Hilfstabellen von RetailVista angezeigt. Dies umfasst Marken, Kassenbereiche, Beziehungstypen usw. Diese Hilfstabellen müssen beim Start von RetailVista einmalig gefüllt werden. Es stehen sehr viele Hilfstabellen zur Verfügung, aber es hängt natürlich davon ab, welche Module verwendet werden und welche Hilfstabellen relevant sind. Ein RetailVista-Berater wird Ihnen beim Start behilflich sein. Wenn Sie als Einzelhändler einer Organisation angehören, kann es auch sein, dass der Großteil dieser Hilfstabellen bereits einmalig von der Organisation gefüllt wurde.

Mit der Schaltfläche 'Extra' gelangen Sie zu einem Untermenü mit unter anderem den Systemeinstellungen von RetailVista.

Die Systemeinstellungen bestimmen zu einem großen Teil, wie RetailVista funktioniert, da die Arbeitsweise eines Einzelhändlers oft nicht mit der eines anderen übereinstimmt. Die Stärke von RetailVista liegt darin, dass es in hohem Maße anpassbar ist, wie ein Einzelhändler mit RetailVista arbeiten möchte. Viele Systemeinstellungen enthalten Standardwerte, aber ein Implementierungsberater kann hier weitere Unterstützung bieten.

Mit der Schaltfläche 'Hilfe' wird ein Untermenü mit hilfsbezogenen Elementen angezeigt. Dies beinhaltet unter anderem den Link zu dieser Dokumentationsumgebung, aber auch Informationen über die Version und den Status von RetailVista sowie Verknüpfungen zu anderen Anwendungen und Systemen von NedFox wie dem Supportdesk.

Benutzerinfo

Rechts neben den oben genannten 4 horizontalen Hilfeschaltflächen befindet sich das RetailVista-Logo mit dem Login-Namen des aktiven Benutzers, in diesem Beispiel 'm'. Jeder RetailVista-Benutzer erhält eine eindeutige Nummer in unserer zentralen Kundendatenbank, für diesen Benutzer wurde die eindeutige Nummer U1033 verwendet.

Durch Klicken auf den Benutzer-Login-Namen wird das Wartungsfenster (Dialogfeld) des angemeldeten Benutzers angezeigt. Ein Beispiel dafür wird unten gezeigt. In diesem Fenster kann ein Benutzer seine eigenen Daten pflegen, das vorhandene Passwort ändern, die 2FA-Autorisierung einrichten usw.  

Dialogfelder

Ein Dialogfeld wie oben liegt sozusagen über einem bestehenden Bildschirm. Sobald ein Dialogfeld angezeigt wird, ist es nicht mehr möglich, außerhalb dieses Dialogfelds zu klicken. Das Dialogfeld muss zuerst durch Klicken auf das rote 'x'-Symbol oben rechts geschlossen werden. Es ist jedoch möglich, ein Dialogfeld zu verschieben, indem man in der blauen Titelleiste mit der Maus klickt und das Dialogfeld dann an die gewünschte Position zieht. Standardmäßig wird ein Dialogfeld in der Mitte des Bildschirms zentriert angezeigt.

In nahezu jedem Dialogfeld befinden sich unten eine Reihe von Symbolen. Ob alle Symbole sichtbar sind, hängt von der spezifischen Funktionsweise des Bildschirms ab, und es kann auch sein, dass ein Symbol hellgrau ist, weil der angemeldete Benutzer keine Berechtigungen hat oder weil die Aktion mit den angezeigten Daten nicht möglich ist. Ein Beispiel für eine nicht mögliche Aktion ist das Ändern einer vollständig endgültigen Rechnung. Aus steuerlicher Sicht darf eine solche Rechnung nicht mehr geändert werden. Die folgende Beschreibung der Symbole ist im Grunde die gleiche wie die Symbole, die oben links in der Symbolleiste angezeigt werden.

	Ändern der angezeigten Informationen.
	Löschen der angezeigten Informationen.
	Abbrechen oder Rückgängig machen der durchgeführten Aktion.
	Anzeigen des Änderungsverlaufs (Audit Trail) der angezeigten Informationen.
	Aktualisieren der angezeigten Informationen.
	Starten der Hilfeseite, die zu dieser Dialogseite gehört

Registerkarten

Überall dort, wo Registerkarten verwendet werden, können diese ein- und ausgeschaltet werden. Diese Informationen werden beim angemeldeten Benutzer gespeichert und können Teil einer optional gewählten Benutzerrolle sein. Durch das Ausschalten von Registerkarten kann die Übersicht verbessert werden, abhängig davon, ob alle Informationen in dieser Registerkarte relevant sind oder nicht. Ein Beispiel dafür ist die Registerkarte "modisch" in der Artikelverwaltung. Wenn ein Unternehmen nichts mit modischen Artikeln (Farben und Größen) macht, kann es sinnvoll sein, eine solche Registerkarte auszuschalten.

Suchbildschirme

Jeder Suchbildschirm enthält 3 Schaltflächen: Suchen, Löschen und Abbrechen.

Die Schaltfläche "Suchen" startet die Suche mit den angegebenen Auswahlkriterien. Im Allgemeinen sind Suchbildschirme in RetailVista so konfiguriert, dass nur relevante Suchergebnisse angezeigt werden. Damit meinen wir, dass wir standardmäßig nur offene Verkaufsaufträge bei Verkaufsaufträgen anzeigen. Und bei Artikeln zeigen wir standardmäßig nur nicht abgelaufene Artikel an. Von diesem Verhalten kann durch Anwendung der richtigen Auswahlkriterien abgewichen werden.

Die Schaltfläche "Löschen" löscht alle angegebenen Auswahlkriterien in allen vorhandenen Registerkarten. Tatsächlich werden alle Auswahlkriterien auf die Standardwerte zurückgesetzt, wie beim Neustart eines Suchbildschirms. Diese Schaltfläche ist mit der Tastenkombination "Strg+F" verknüpft.

Die letzte Schaltfläche "Abbrechen" verbirgt einfach den Suchbildschirm. Die angegebenen Auswahlkriterien gehen also nicht verloren und werden wieder sichtbar, wenn der Suchbildschirm erneut gestartet wird (über die Symbolleiste oder Strg+F). 

In jedem Suchbildschirm gibt es ein Kontrollkästchen "Mit Suchbildschirm starten". Dies bedeutet, dass beim Starten eines Moduls (z. B. "Artikelverwaltung") direkt ein Suchbildschirm geöffnet wird.

gestart wird. Wenn diese Option nicht aktiv ist, muss das Suchfeld in diesem Fall selbst durch Drücken von Strg+F gestartet werden.

Nachdem die Auswahlkriterien angegeben wurden, kann die Suche durch Drücken von 'Enter' gestartet werden oder durch Klicken auf die Schaltfläche 'Suchen'. RetailVista sucht dann nach Daten, die den angegebenen Auswahlkriterien entsprechen. Wenn dies der Fall ist, werden diese Ergebnisse in einer Liste (Grid) angezeigt. Wenn nur ein Ergebnis gefunden wird, wird dieses Ergebnis auch direkt ausgewählt und das Suchfeld wird ausgeblendet. Andernfalls muss aus der Liste der gefundenen Suchergebnisse ausgewählt werden, welche Daten im Detail angezeigt werden sollen. Am unteren Rand des Suchergebnisfensters befinden sich die folgenden 3 Schaltflächen.

Die Schaltfläche 'Aktualisieren' führt die gleichen zuvor festgelegten Auswahlkriterien erneut aus und ruft erneut die entsprechenden Daten ab. Es kann nämlich sein, dass diese Daten inzwischen an einem anderen Ort geändert wurden. 

Die Schaltfläche 'Kriterien ändern' führt zum Zurückspringen zum Register 'Allgemein', wobei die zuvor angegebenen Auswahlkriterien geändert werden können. Die Kriterien werden also nicht gelöscht, sondern bleiben wie angegeben erhalten.

Die Schaltfläche 'Erneut suchen' führt, wie 'Kriterien ändern', zum Zurückspringen zum Register 'Allgemein', mit dem Unterschied zu 'Kriterien ändern', dass nun alle Auswahlkriterien gelöscht werden. Das Suchfeld kehrt also praktisch zur Ausgangssituation zurück, als dieses Fenster zum ersten Mal gestartet wurde. Dieser Schaltfläche ist die Tastenkombination Strg+F (Suchen) zugeordnet.Die Stärke der RetailVista-Suchbildschirme besteht darin, dass es möglich ist, von einer Datenseite zu den vorherigen Suchergebnissen zurückzukehren, indem die Tastenkombination Strg+F verwendet wird. Das erste Mal Strg+F führt zur Rückkehr zu den Suchergebnissen. Wenn Sie nun in den Suchergebnissen erneut Strg+F verwenden, werden alle angegebenen Auswahlkriterien zurückgesetzt, die Suchergebnisse werden gelöscht und das allgemeine Auswahlkriterien-Tab wird wieder aktiviert. Zwei Mal Strg+F hintereinander ermöglicht es Ihnen also, direkt die nächste neue Suchanfrage zu formulieren. Andererseits besteht der Vorteil darin, dass die Suchergebnisse bestehen bleiben, dass Sie mithilfe der zuvor besprochenen Symbolleiste-Schaltflächen < und > automatisch zur nächsten oder vorherigen Datenseite springen können, da im Hintergrund zum nächsten oder vorherigen Suchergebnis gewechselt wird.

Suchergebnisspalten

Die Suchergebnisse werden in einer Liste (Grid) angezeigt. Auf praktisch jeden Spaltentitel kann geklickt werden, um die Suchergebnisse nach dieser Spalte zu sortieren. Es ist auch möglich, Spalten von links nach rechts oder umgekehrt zu verschieben, und durch Klicken (und gedrückt halten) zwischen den Spalten mit der Maus kann eine Spalte breiter oder schmaler gemacht werden. Die letzte Möglichkeit in den Suchergebnissen besteht darin, Spalten auszuwählen.

Suchergebnisvorlagen

Oben rechts befindet sich ein Zahnrad-Symbol.Durch Klicken darauf wird ein Vorlagenscreen sichtbar. Eine Vorlage bestimmt im Grunde, welche Spalten angezeigt werden und in welcher Reihenfolge und Breite. Durch Wechseln der Vorlage können die Suchergebnisse anders aussehen. Für jede Suchseite können eine oder mehrere Vorlagen erstellt werden.

Durch Klicken auf 'Vorlagendefinition' kann die ausgewählte Vorlage geändert oder im anschließenden Bildschirm eine neue Vorlage erstellt werden. Unten wird ein Beispiel einer solchen Seite gezeigt.

Mit dem 'Bearbeiten'-Symbol kann eine vorhandene Vorlage geändert werden. Für jede Vorlage können Spalten und Tooltips angegeben werden. Die Spalten sind buchstäblich die Spalten, die in den Suchergebnissen angezeigt werden. Der folgende Bildschirm wird sichtbar, wenn eine Vorlage geändert wird. Im Register 'Allgemein' kann ein erkennbarer Name für die Vorlage angegeben werden und es kann angegeben werden, welche Benutzer diese Vorlage sehen dürfen. Das kann nur 'Benutzer' sein, dann handelt es sich im Grunde um eine private Vorlage, die nur der aktuelle Benutzer selbst sehen und verwenden kann. Es ist auch möglich, als Ebene Standort oder Unternehmen zu wählen. 

Im Register 'Grid-Spalten' können die Spalten ausgewählt werden, die in den Suchergebnissen angezeigt werden. Im folgenden Bildschirm wird dies sichtbar, wobei auf der linken Seite alle verfügbaren Spalten angezeigt werden und rechts die ausgewählten (die anzuzeigenden) Spalten. Über die rechten Symbole mit einem Pfeil nach oben und unten kann die Reihenfolge der anzuzeigenden Spalten verschoben werden.

Im Register 'Tooltips' kann festgelegt werden, welche Spalten als Tooltip angezeigt werden. Dieses Register sieht fast genauso aus wie 'Spalten' und funktioniert auch auf die gleiche Weise. Der große Vorteil von Tooltips besteht darin, dass es möglich ist, sehr viele zusätzliche Informationen anzuzeigen, ohne dass dies Platz auf dem Bildschirm einnimmt.Tooltips werden erst sichtbar, wenn die Maus über das Tooltip-Symbol gehalten wird (Klicken ist nicht einmal erforderlich). Es ist also wichtig, Daten in Tooltips zu platzieren, die nicht sofort als Spalten sichtbar sein sollen (und auf die daher auch nicht durch Klicken auf einen Spaltentitel sortiert werden kann), aber die manchmal praktisch sind, um sie schnell pro Ergebniszeile einzusehen. Ein weiterer Vorteil von Tooltips ist, dass "mehrzeilige" Textfelder (wie Freitextinformationsblöcke) nicht als Spalten angezeigt werden können, sondern als Tooltip. Für eine Spalte steht pro gefundenem Datensatz nur eine Zeile "Höhe" zur Verfügung, aber für Tooltips ist das nicht der Fall, dort können für einen Datensatz mehrere Zeilen angezeigt werden.

Ein Beispiel für einige Tooltips wird unten angezeigt. Wenn der Mauszeiger über das "Ballon"-Symbol mit dem Ausrufezeichen platziert wird, wird ein Tooltip angezeigt, wie unten dargestellt. Und durch Klicken auf das Kreuz wird der Tooltip geschlossen, aber das ist nicht einmal zwingend erforderlich.

Suchfiltervorlagen

Immer mehr Suchbildschirme enthalten die Möglichkeit, mit "Filtervorlagen" zu arbeiten. Dies sind vorab ausgefüllte Suchkriterien mit einer eigenen zuweisbaren Beschreibung. Der große Vorteil von Filtervorlagen besteht darin, dass es möglich ist, vorgefertigte Suchanfragen zu erstellen. Ein Beispiel dafür ist die Suche nach offenen Verkaufsaufträgen, bei denen noch auf eine vereinbarte Anzahlung für Bestellungen des Transporttyps "Lieferung" gewartet wird. Dieses Beispiel enthält verschiedene Kriterien, die angegeben werden müssen, und nicht jeder Benutzer hat das gleiche Wissen über alle Suchmöglichkeiten, die Bildschirme bieten. Durch das vorherige Erstellen dieser Kriterien als Filtervorlagen können Endbenutzer einfach eine Vorlage auswählen, woraufhin die richtigen Daten angezeigt werden.

Indem Sie die Schaltfläche "Hinzufügen" rechts neben einer Filtervorlage verwenden, können Sie eine neue Vorlage erstellen. RetailVista fragt dann nach der Ebene der Vorlage, mit der festgelegt wird, für wen die Vorlage sichtbar ist. Dies kann für das gesamte Unternehmen gelten, nur für die aktive Filiale oder sogar nur für den aktuellen Benutzer. In letzterem Fall handelt es sich praktisch um eine "private" Vorlage. Darüber hinaus erhält jede Vorlage eine eindeutige Beschreibung, damit sie später gut erkennbar ist.

Indem Sie die Vorlage jetzt speichern und dann erneut ändern, können Sie verschiedene Suchkriterien für das Suchfeld angeben. Speichern Sie die Vorlage anschließend erneut. Wenn die Vorlage dann erneut abgerufen wird, werden die angegebenen Suchkriterien automatisch ausgefüllt.

Gitterfilter

In vielen Bildschirmen verwenden wir Listen, um mehrere Daten anzuzeigen, auch als Gitter bezeichnet. Ein Beispiel dafür finden Sie unten. Bei fast allen Gittern finden Sie oben rechts eine Option "Suchen". Wenn Sie darauf klicken, wird ein Suchdialog angezeigt, in dem Sie verschiedene Filter für die angezeigten Daten festlegen können. Unser Standardansatz in RetailVista besteht darin, nur relevante Daten anzuzeigen. Bei "Marken" wie im folgenden Beispiel bedeutet dies, dass wir standardmäßig keine Marken anzeigen, die als "abgelaufen" markiert sind.

Nach dem Klicken auf "Suchen" erscheint im "Marken"-Bildschirm der folgende Dialog. Der Inhalt kann je nach Entität unterschiedlich sein. Marken haben ganz andere Filterauswahlen als beispielsweise die Ansichten von Geschenkkarten.