1. Algemeen
Alle hardware wordt geregistreerd via een QR-code. Deze gegevens worden opgeslagen in de inventaris van eSocrates.
2. Controleren en registreren van de pin
Stap 1: Inventaris controleren
- Ga naar:
Modules > Inventaris - Controleer of de pin al geregistreerd is.
Stap 2: Pin toevoegen (indien nodig)
- Is de pin nog niet geregistreerd?
- Voeg deze eerst toe in de inventaris.
- Gebruik hiervoor de gegevens uit het betreffende project.
3. Contract aanmaken
Stap 1: Navigeren naar contracten
- Ga naar:
Modules > Contracten > Contracten - Zoek de juiste klant op.
- Klik links op ‘Toevoegen’.
Stap 2: Basisgegevens invullen
- Kies bij Base contract:
- CCV EFT 1-jarig
- Stel SLA definitionin op:
- Standaard SLA
- Selecteer een contactpersoon
- (bij voorkeur de bovenste in de lijst)
- Controleer of de klant gebruikmaakt van incasso
- Zo ja: vink ‘Collect payments’ aan
- Vul de First usage date in:
- Baseer deze op de projectinformatie
- (datum installatie of eerste gebruik pin)
- Klik op Opslaan
4. Periode instellen
Stap 1: Periode toevoegen
- Ga naar het tabblad ‘Periods’
- Klik op ‘Toevoegen’
- Vul de juiste datum in
- Klik op Opslaan
5. Pin koppelen aan contract
Stap 1: Multiplex toevoegen
- Klik rechtsonder op ‘Toevoegen multiplex’
- Selecteer de juiste pin
- Klik op OK
Stap 2: Inventaris koppelen
- Selecteer de zojuist aangemaakte inventarisregel
- Klik op Finish
- Let op: het kan even duren voordat de pingegevens zichtbaar zijn
6. Gegevens afronden
Stap 1: Details aanvullen
- Open de zojuist toegevoegde regel (dubbelklik)
- Vul de volgende gegevens in:
- Juiste datum
- Juiste prijs
- Projectnummer (verplicht vermelden)
Belangrijke aandachtspunten
- Controleer altijd of de pin correct in de inventaris staat vóór je het contract aanmaakt.
- Gebruik consistente datums (project vs. contract).
- Vermeld altijd het projectnummer voor traceerbaarheid.
- Houd rekening met een korte vertraging bij het laden van pingegevens.