Bepalen van spaarkaartsaldo aan het einde van het jaar
1. Doel
Deze handleiding beschrijft hoe je het totale uitstaande saldo van spaarkaarten bepaalt aan het einde van het jaar in RetailVista.
2. Benodigde rapportage
Rapportage 116: Totaalsaldo spaarkaarten
- Locatie:
Start > Loyaliteit - Rapport: 116 – Spaarkaartsaldo overzicht
Wat toont deze rapportage?
- Op de laatste pagina:
- De totale waarde van alle spaarkaarten
3. Belangrijke werkwijze
Stap 1: Rapportage op juiste moment draaien
- Draai en bewaar de rapportage op:
- 31 december (31/12)
👉 Reden:
- RetailVista bewaart geen historische spaarkaartsaldi
Stap 2: Vergelijking met vorig jaar
- Vergelijk de totale waarde met die van het voorgaande jaar
👉 Hiermee bepaal je:
- Of het saldo is toegenomen
- Of het saldo is afgenomen
4. Belangrijke verschillen met giftcards
- Spaarkaarten vervallen niet automatisch
- Het is daarom:
- Niet nodig
- Niet mogelijk
om een overzicht van vervallen spaarkaarten te genereren
5. Wijzigingen in saldo gedurende het jaar
Voorbeeld:
- Klant raakt spaarkaart kwijt
- Saldo wordt overgezet naar een nieuwe kaart
👉 Resultaat:
- Totale waarde blijft ongewijzigd
- Alleen de verdeling over kaarten verandert
6. Beperkingen en aandachtspunten
- Inactief saldo blijft bestaan:
- Spaarkaarten zonder gebruik blijven actief
- Dit kan leiden tot:
- Een blijvend totaal saldo
👉 Let op:
- Er is momenteel geen automatische afwaardering van inactief saldo
7. Toekomstige ontwikkeling
- Er wordt verwacht dat toekomstige functionaliteit:
- Inactief saldo automatisch kan afwaarderen
- Dit zal invloed hebben op:
- De totale waarde van spaarkaarten