Offerte naar verkooporder omzetten

In deze handleiding wordt beschreven hoe een offerte naar een verkooporder omgezet wordt.

Start -> Offertes -> Naar verkooporder

Nu verschijnt onderstaand scherm. Vul het offertenummer, het relatienummer en de verkooporder classificatie in. Verkooporder classificaties kunnen worden aangemaakt via -> Administratie -> Verkooporder classificaties

Klik op "Uitvoeren". Er verschijnt nu een groene regel met het verkooporder nummer dat is gemaakt op basis van deze offerte.

Offerte

Wanneer we deze offerte opzoeken via Start -> Offertes -> Offerte Onderhoud, ziet u dat de status van de offerte is gewijzigd in "Gesloten". Bij "Verkooporder(s)" vindt u de verkooporder. Wanneer u op het verkoopordernummer klikt, gaat u direct naar de verkooporder.

Verkooporder

Wanneer we deze verkooporder opzoeken, vindt u het offertenummer achter "Offertes". Wanneer u op het offertenummer klikt, gaat u direct naar de offerte.

U ziet ook de classificatie, die u aan het begin van dit proces hebt geselecteerd. De omschrijving wordt automatisch ingevuld met de omschrijving van de offerte.

Nu kunt u de verkooporder verwerken. Raadpleeg hiervoor handleiding Verkooporder aanmaken