Debiteur verwerken in RetailVista

Wanneer je een klant treft in RetailVista zonder debiteur, vraag je Barbara van de afdeling finance een debiteur aan te maken.

Barbara stuurt je een email terug met een debiteurnummer. Deze ga je verwerken in RetailVista intern.

Ga in RetailVista naar start > relaties > debiteuronderhoud en klik op het plusje voor een nieuwe debiteur.
Het debiteurnummer heb je van Barbara ontvangen. Je Terugmeldingscode is hetzelfde.
Vul alle bekende informatie in.
Een Ierse klant is BTW vrij. BTW nummer en VIES naam zijn hier altijd verplicht. Daarom heb ik deze ook als voorbeeld genomen.

Vul bij tabblad "Factuur" de factureringsfrequentie en betalingsconditie in 

Vul bij tabblad "Digitaal" digitale factuur en email adres in

Als je van de klant een incassoformulier ontvangen hebt dan vul je ook het tabblad "Boekhouding" en "Incasso" in.

Als je de debiteur hebt opgeslagen dan ga je naar start > relaties > relatieonderhoud
Zoek je relatie op en voeg de aangemaakte debiteur toe